Как и в первом фильме, действие происходит на протяжении одного дня. Спустя десять с небольшим лет главный герой Коля возвращается на свою родину, в провинциальный посёлок городского типа, где снова встречает своих друзей и знакомых. Сидя в гостях у Феди и Вали и выпивая с хозяевами и Филомеевым, он рассказывает о том, как плавал на рыболовецком судне по Тихому океану и заходил в Японию и Сингапур. Он узнаёт, что в его комнате живёт его прежняя возлюбленная Наталья с мужем и двумя сыновьями Колей и Толей, и что мать Натальи вышла замуж за бывшего соседа Коли Филиппа Макаровича. При этом Коля чувствует, что друзья не решаются сказать ему что-то важное.Тем временем мать Натальи сообщает ей о приезде Коли. Наталья по-прежнему любит Колю, хотя все эти годы он не писал ей. Она говорит с мужем, но пока не осмеливается увидеться с самим Колей.За разговором Федя случайно выдаёт тайну: старший сын Натальи, которому уже больше десяти лет, является сыном Коли. Коля не знает, как быть, ведь он и не подозревал, что у него есть сын, а у его сына теперь есть другой отец, который воспитывает и любит его. Чувствуя, что хорошего разрешения ситуация иметь не может, Коля говорит собравшимся, что он заехал только на один день попрощаться: у него неизлечимая редкая болезнь и жить ему осталось не более месяца.Наталья и Коля встречаются, затем Коля видится со своим сыном (которому не рассказывают, кто его настоящий отец) и дарит всем привезённые из-за границы подарки. Свою японскую иномарку он оставляет Филиппу Макаровичу, который обещает передать её в наследство сыну Коли. Наталья говорит Коле, что она не прощается с ним и просит его надеяться на чудо. Наконец, под вечер он спешит на ту же остановку того же автобуса, который вновь увозит его от самых близких ему людей.